1.
¿Bajo qué figura opera actualmente el negocio familiar?
2.
¿Los bienes más importantes de la familia y la empresa están correctamente documentados y asignados a nombre de quién corresponde?
Pensá en dos cosas: primero, si los papeles están en orden: inmuebles escriturados, vehículos transferidos, sucesiones realizadas, etc. Segundo, si cada bien está donde debería estar patrimonialmente: los activos del negocio a nombre de la empresa y los bienes personales bien diferenciados, sin mezclas.
3.
¿Los gastos personales y familiares están claramente separados de los gastos de la empresa?
En muchas empresas familiares, los límites entre lo personal y lo empresarial se confunden: vehículos familiares a nombre de la empresa, gastos del hogar incluidos en la contabilidad del negocio, o remuneraciones a familiares que no tienen un rol activo. Eso distorsiona la imagen real de la rentabilidad y puede generar problemas tanto contables como entre socios.
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4.
¿Qué quieren hacer los socios con la empresa a futuro? ¿Está escrito y acordado?
Crecer, vender, mantener el tamaño, incorporar socios externos... El problema no es tener distintas ideas sino no haberlas puesto sobre la mesa.
5.
¿Tienen un espacio de conversación organizado para hablar de la empresa?
No se trata de hacer una reunión formal para cumplir. Se trata de saber si tienen una reunión periódica donde todos los involucrados puedan plantear temas, escuchar al resto y tomar decisiones. Puede ser un desayuno mensual con agenda, una reunión trimestral, un consejo familiar, etc.
6.
¿Está definido quién decide qué dentro de la empresa?
No se trata del organigrama formal sino de si hay claridad real sobre qué decisiones puede tomar cada uno sin consultar, cuáles requieren acuerdo entre socios y cuáles necesitan unanimidad.
7.
¿Todos los socios tienen acceso a la misma información sobre la situación de la empresa?
8.
¿Los socios distinguen claramente entre lo que cobran como retribución por su trabajo y lo que retiran como ganancia por ser propietarios?
El sueldo retribuye el trabajo de quien se desempeña en la empresa. El dividendo es la ganancia que corresponde al propietario por ser socio, trabaje o no en ella. Son dos conceptos distintos con lógicas distintas.
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9.
¿Existen criterios definidos para que un familiar ingrese a trabajar en la empresa?
10.
¿Los sueldos de los familiares que trabajan en la empresa fueron acordados y son acordes al rol y las responsabilidades de cada uno?
11.
¿Tienen socios que no trabajan en la empresa y está acordado qué les corresponde en términos de dividendos e información?
Pregunta condicional: si todos los socios trabajan activamente, marcá 'No aplica' y no afectará el puntaje.
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